Umělá inteligence umí během několika sekund zpracovat informace, shrnout komunikaci nebo upozornit na důležité souvislosti. V INSIA ji proto využíváme přímo v našem CRM systému YETI, kde poradcům usnadňuje práci s informacemi a dává jim více prostoru pro odborné poradenství a osobní práci s klientem. Má ale jasně danou roli – pomáhat našim poradcům, nikoliv rozhodovat za ně.
AI Asistent přímo v našem CRM YETI
YETI je CRM systém, ve kterém naši poradci každý den pracují s klienty a smlouvami, spravují úkoly a schůzky, komunikují e-mailem a mají k dispozici další informace potřebné pro svou práci.
Nově jim přímo v tomto prostředí pomáhá také AI Asistent. Nejde jen o samostatné chatovací okno. AI Asistent je propojen přímo s prostředím YETI a dokáže pracovat s informacemi, které má daný poradce k dispozici.
Může například připravit přehled klienta a jeho pojistného portfolia, shrnout důležité informace z komunikace, pomoci s přípravou e-mailu nebo upozornit na údaje, které by měl poradce zkontrolovat.
Poradce tak nemusí postupně procházet jednotlivé části systému a skládat si celkový obraz klienta sám. AI Asistent mu rovnou nabízí konkrétní možnosti, nebo poradce zadá vlastní dotaz či požadavek podle toho, co právě potřebuje.
Pomáhá hledat informace i souvislosti
Jednou z velkých výhod AI je schopnost rychle pracovat s větším množstvím informací a dávat je do souvislostí.
AI Asistent v YETI může například upozornit na starší smlouvu vhodnou k revizi, chybějící majetkové či životní pojištění nebo firmu, u které jsou evidována pouze vozidla. Dávat informace do souvislostí a umí najít vazbu mezi klienty. Dokáže také odhalit chybějící údaje nebo oblast, které by bylo vhodné při další komunikaci s klientem věnovat pozornost. Umí shrnout předchozí komunikaci, vytáhnout z ní důležité informace, částky nebo termíny a připravit návrh odpovědi.
Pomáhá i při práci s rozsáhlou produktovou dokumentací pojišťoven, která je rozsáhlá a dohledání jednoho parametru může znamenat procházení několika dokumentů. Poradce se může AI Asistenta zeptat na konkrétní vlastnost produktu a rychleji se dostat k potřebné informaci. Součástí odpovědi je také odkaz na původní zdroj, ve kterém si může informaci ověřit.
AI Asistent tak pomáhá poradcům INSIA rychleji se zorientovat v informacích a získat podklady pro další práci. Jejich vyhodnocení a konečné doporučení klientovi ale zůstává na poradci.
Asistent navrhuje. Poradce rozhoduje.
To je jedno z nejdůležitějších pravidel, na kterých fungování AI v YETI stojí.
AI Asistent sám nerozhoduje. Může upozornit na určitou skutečnost, navrhnout další krok nebo připravit podklad. Poradce ale jeho návrh vždy posuzuje, může si informace ověřit a rozhoduje, zda a jak je využije.
Stejný princip platí i v případech, kdy AI doporučí změnu přímo v systému – například změnu kategorie klienta či oslovení, propojení osob nebo archivaci záznamu. Kontrola zůstává na člověku – poradce může navržený krok potvrdit, upravit nebo odmítnout.
Proto pro nás platí jednoduchý princip: AI má člověku pomáhat. Nemá ho nahrazovat.
A co klientská data?
Při využívání umělé inteligence je důležitá nejen její schopnost pomáhat, ale také způsob, jakým pracuje s daty. Proto jsme AI Asistenta vytvořili jako součást prostředí YETI s důrazem na ochranu klientských informací.
AI Asistent běží na vlastní infrastruktuře INSIA. Klientská data při jeho používání neopouštějí INSIA a nejsou odesílána do cloudových AI služeb třetích stran.
Zároveň platí stejná přístupová oprávnění jako v samotném CRM systému YETI. AI Asistent může pracovat pouze s informacemi, ke kterým má přístup přihlášený poradce.
Vývoj podle potřeb poradců
AI Asistenta budeme dál rozvíjet podle reálných zkušeností našich poradců a situací, ve kterých jim dokáže nejvíce ušetřit čas. Postupně by měl ještě lépe rozpoznávat důležité souvislosti a sám upozorňovat na momenty, které stojí za pozornost. Vždy ale bude platit, že poradce musí mít možnost informaci ověřit a zachovat kontrolu nad dalším postupem.
Méně rutiny, více času na klienta
Smyslem AI Asistenta není nahradit osobní kontakt mezi poradcem a klientem. Právě naopak. Technologie může výrazně usnadnit část práce spojené s vyhledáváním informací, přípravou podkladů, komunikací nebo kontrolou dat.
Poradce tak získává více prostoru pro to, kde je jeho role nenahraditelná – pro posouzení konkrétní situace, odborné doporučení a osobní práci s klientem.
A právě zde vidíme největší přínos umělé inteligence v systému YETI.
Technologie zvládne část rutiny, rychle projde velké množství informací a upozorní na to, co stojí za pozornost. Odpovědnost, osobní přístup a konečné rozhodnutí ale zůstávají na zkušeném poradci.
Pokud Vás náš AI Asistent v YETI zaujal, neváhejte se nám ozvat. Rádi Vám ho blíže představíme.
