Jmenuje se po mýtu. Nikdo ho prý nikdy neviděl. Ale každý o něm slyšel.
Náš YETI není legenda. Existuje. Již řadu let ho vyvíjíme, zdokonalujeme a přizpůsobujeme trendům a potřebám moderního finančního světa. Rádi ho představíme i vám.
Mějte své podnikání pod kontrolou. Na jednom místě. Okamžitě.
YETI je chytrý - nejen CRM - ekosystém pro finanční profesionály, který vám zjednoduší práci a smete administrativu ze stolu. Klienti, smlouvy, provize, dokumenty, statistiky, e-mailingy – všechno přehledně a vždy po ruce.
Bez instalace. Bez komplikací. Zdarma.
Stačí se přihlásit a jedete – odkudkoliv, na jakémkoliv zařízení.
YETI. Váš byznys. Váš přehled. Váš klid.
Dokonalý přehled o vašem podnikání. Klienti, smlouvy, statistiky, dokumentace, provize, úkoly, kampaně, personalizované e-mailingy, video schůzky…
Vše přehledně na jednom místě. Rychle. Jednoduše. Bez chaosu. Víc opravdu nepotřebujete.
Žádná další aplikace. AI Asistent je součástí YETI a pracuje s informacemi, které už má profesionál ve svém CRM a e-mailu.
Pomáhá rychleji se připravit na schůzku, zorientovat se v komunikaci, připravit další krok a lépe využít informace, které už jsou v systému.
Klientská data jsou maximálně chráněna. AI Asistent pracuje v zabezpečeném prostředí INSIA. Využívá lokální jazykový model na vlastním hardware a klientská data nejsou kvůli práci AI odesílána do veřejných cloudových služeb.
AI připravuje a navrhuje. Profesionál má kontrolu a rozhoduje.
Projde a zorientuje se v e-mailové konverzaci mezi profesionálem a klientem, shrne její obsah a připraví návrh odpovědi.
Na jeden klik shrne základní údaje o klientovi, historii spolupráce, dosavadní komunikaci a aktuálně uzavřené smlouvy. Označí obchodní příležitosti pro další rozvoj.
Na základě identifikované obchodní příležitosti rovnou připraví návrh e-mailu s nabídkou chybějícího produktu.
Rozpozná z e-mailů způsob oslovení i tykání či vykání. Navrhne oslovení, které uloží na kartu klienta a využije v automatizované komunikaci.
Vyhledá souvislosti mezi uloženými kontakty a daty a navrhne jejich propojení v modulu Klient 360.
Při analýze klienta dokáže odhalit například evidovaná vozidla, ke kterým nejsou vedené žádné smlouvy, a navrhne jejich archivaci.
YETI zjednodušuje práci se smlouvami od A do Z. Je to špičková technologie, která dává profíkům v INSIA náskok: rychlost, přehled a funkce, které posouvají jejich práci na úplně jiný level.
S aplikací YETI Mobile máte klíčové informace o klientském kmeni, smlouvách i provizích dostupné kdykoliv v telefonu nebo tabletu. Pracovat můžete odkudkoliv – v kanceláři, na schůzce i přímo v terénu.
Nového klienta přidáte rychleji díky skenování občanského průkazu. Systém automaticky doplní potřebné údaje, čímž šetří čas a snižuje riziko chyb při ručním zadávání.
Intuitivní prostředí usnadňuje evidenci klientů, práci s obchodními příležitostmi, správu smluv i sjednávání produktů bez zbytečného papírování. YETI Mobile pomáhá reagovat rychleji, pracovat efektivněji a poskytovat klientům profesionální servis i mimo kancelář.
Ať už potřebujete prověřit stav provizí, odeslat dokumenty, nebo připravit nabídku na míru, YETI Mobile vám umožní vše vyřídit jedním klikem, okamžitě a bezpečně.
Vedle AI Asistenta integrovaného přímo do práce s klientskými daty máte v YETI k dispozici také katalog specializovaných AI pomocníků pro obchod, marketing a tvorbu obsahu.
Chcete se seznámit s dalšími nástroji, kterými posouváme hranice komfortu profesionála?
