ÚvodSpolupráceOnline nástroje

Online nástroje

NOVINKA: Personalizované video s přehledem pojištění – zcela nová forma komunikace s klientem

ZJISTĚTE VÍCE

Online nástroje, díky kterým zvládnete více

V INSIA máte k dispozici ty nejlepší online nástroje vyvinuté přímo pro potřeby finančních poradců, díky kterým ušetříte čas a vyděláte více peněz.

Co všechno tu najdete?

• YETI - byznys vždy po ruce
• YETI Mobile – byznys v kapse
• IGNÁC – inteligentní sjednavač autopojištění
• IGNÁC Mobile
• ZamZam - sjednavač pojištění zaměstnanců
• Axel - sjednavač úrazového pojištění
• Katalog produktů
• LIFERISK – nastavte klientovi optimální pojištění
• Zeteo
• Kaňkulačka
• Hypokalkulátor

YETI - byznys vždy po ruce

Speciální systém YETI se postará o  to, abyste měli dokonalý přehled o vašem podnikání. Klienti, smlouvy, statistiky, dokumentace, provize, video schůzky…, to vše máte na jednom místě a jako na dlani.

Více informací...

• YETI je software vyvinutý speciálně pro potřeby pojišťovacích makléřů. Nestarejte se o administrativu, firemní systém YETI se postará za vás. 
• YETI má jednoduché intuitivní ovládání, jediným kliknutím myší naleznete vše potřebné.
• YETI je zcela zdarma. Nepotřebujete žádnou instalaci, můžete v něm pracovat na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu s přístupem na internet. Je jako portál, díky kterému máte všechny důležité informace k vašemu byznysu pohromadě.
  
  

  Složka klienta

• YETI automaticky třídí veškerou komunikaci a systematicky ji ukládá ve složce klienta.
• Veškeré dokumenty a podklady máte k dispozici ihned a online.
• YETI eviduje nejen všechny smlouvy vašich klientů, ale myslí i na pojistné události a majetek.
• YETI za vás archivuje dokumenty podle požadavků zákona a ČNB.
• Vždy s sebou a po ruce máte všechny potřebné informace: emaily, dopisy, termíny jednání, všechny kontakty, hlášené škody, rezervace, dokumentaci a soupis majetku.
  
  
  

  
  Finanční přehled

• Informační systém YETI zajišťuje průhledný provizní systém.
• Vidíte nejen minulé platby, ale také očekávané provize.
• Okamžitě zjistíte, kdy klient zaplatil.
• Můžete kdykoli nahlédnout do vaší historie jednání s klientem.
• Máte dokonalý přehled nad aktuálním kmenem, změny vidíte okamžitě.
• Máte k dispozici přehledy produkce vašich obchodníků.
• Průhledně vidíte vyplácení peněz dle zadaných provizních šablon.
• Snadno si exportujete podklady pro účetnictví.

YETI Mobile – byznys v kapse

Díky mobilní aplikaci Yeti Mobile máte vždy u sebe e-maily, diář či kontakty. Stačí sáhnout do kapsy a získáte rychlý a pohodlný přístup k vašemu byznysu a výplatě provizí.

Novinky:

• možnost zobrazit provize až po rozkliknutí loga INSIA
• přidáno tlačítko, díky kterému si můžete vyplatit provize na jeden klik
• možnost přidat kontakt na klienta pomocí funkce skenování občanského průkazu

Více informací...

• Pracovní e-maily máte kdykoliv při ruce.
• Sdílený kalendář pro všechny vaše schůzky.
• Základní informace o smlouvách.
• Přehledné zobrazení provizí.
• Interaktivní adresář vašich klientů, kontakt lze ihned vytočit a záznam hovoru uložit.

IGNÁC – inteligentní sjednavač autopojištění

IGNÁC je chytřejší než jiné sjednavače. Využívá prvky umělé inteligence  a zkušeností uživatelů. Je výjimečný v tom, že neřadí nabídky pouze dle ceny pojištění, ale sám vytváří komplexní nabídku a doporučí poradci nejvhodnější variantu pojištění.

IGNÁC mobile

Fotodokumentaci pojištěného vozidla pořídíte pro většinu pojišťoven snadno v jedné aplikaci. To je Ignác Mobile, užitečný doplněk sjednavače IGNÁC.

ZamZam - sjednavač pojištění zaměstnanců

Unikátní sjednavač pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Nic podobného na trhu nenajdete. Na jednom místě porovnáte aktuálně dostupné nabídky a  sjednáte 
pojištění.

Axel - sjednavač úrazového pojištění

Jedinečný pomocník, díky němuž sjednáte úrazové pojištění od A do Z. Pracuje na principu záznamu požadavků klienta, přes porovnání parametrů až po sestavení návrhu pojistné smlouvy. Pro sjednání není nutné zkoumat zdravotní stav klienta. Generování záznamu z jednání, odeslání klientovi a uložení do YETI je samozřejmostí.

Katalog produktů

V  naší online databázi lehce srovnáte parametry jednotlivých typů pojištění a  díky tomu ušetříte spoustu času. Knihovna dokumentů je průběžně aktualizována a  neuteče Vám žádná novinka. Velice rychle a intuitivně najdete produkt, který právě potřebujete.

LIFERISK – nastavte klientovi optimální pojištění

Užitečný systém pro kalkulaci doporučených pojistných částek rizikového životního pojištění. Zjednoduší Vám analýzu dat klienta a jejich pravidelnou aktualizaci.

ZETEO

Šikovný program, který Vám porovná nabídky jednotlivých pojišťoven a umožní vybrat nejlepší variantu pro klienta. Sjednávejte pojištění majetku jednoduše a rychle.

Kaňkulačka

Kalkulačka je nástroj pro výpočet nové hodnoty nemovitostí. Je určená zejména pro makléře pracující v oblasti pojištění průmyslu, podnikatelů, měst a obcí, bytových domů, SVJ a družstev.

Oproti komplexním oceňovacím systémům pro znalecké účely je však určena výhradně pro výpočet reprodukční pořizovací ceny (Nové hodnoty pro účely pojištění). Je tedy výrazně jednodušší a práce
s ní je rychlejší.  

HYPOKALKULÁTOR

Hypoteční kalkulačka vám snadno a během okamžiku najde nejvýhodnější hypotéku, kterou můžete svým klientům nabídnout. Obsahuje také porovnání parametrů úvěrových produktů a umí 
vygenerovat a odeslat online žádosti.

Zpět | Nahoru | Tisk