ÚvodSpolupráceOnline nástroje

Online nástroje

NOVINKA: Personalizované video s přehledem pojištění – zcela nová forma komunikace s klientem

ZJISTĚTE VÍCE

Online nástroje, díky kterým zvládnete více

V INSIA máte k dispozici ty nejlepší online nástroje vyvinuté přímo pro potřeby finančních poradců, díky kterým ušetříte čas a vyděláte více peněz.

YETI - byznys vždy po ruce

Díky speciálnímu systému YETI máte dokonalý přehled o vašem podnikání. Seznam klientů, dokumentace, provize, to vše máte na jednom místě. Potěší jednoduché ovládání. Jediným kliknutím myší naleznete vše, co potřebujete a neztratíte se.

Více informací...

• YETI je software vyvinutý speciálně pro potřeby pojišťovacích makléřů. Nestarejte se o administrativu, firemní systém YETI se postará za vás. 
• YETI má jednoduché intuitivní ovládání, jediným kliknutím myší naleznete vše potřebné.
• YETI je zcela zdarma. Nepotřebujete žádnou instalaci, můžete v něm pracovat na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu s přístupem na internet. Je jako portál, díky kterému máte všechny důležité informace k vašemu byznysu pohromadě.
  
  

  Složka klienta

• YETI automaticky třídí veškerou komunikaci a systematicky ji ukládá ve složce klienta.
• Veškeré dokumenty a podklady máte k dispozici ihned a online.
• YETI eviduje nejen všechny smlouvy vašich klientů, ale myslí i na pojistné události a majetek.
• YETI za vás archivuje dokumenty podle požadavků zákona a ČNB.
• Vždy s sebou a po ruce máte všechny potřebné informace: emaily, dopisy, termíny jednání, všechny kontakty, hlášené škody, rezervace, dokumentaci a soupis majetku.
  
  
  

  
  Finanční přehled

• Informační systém YETI zajišťuje průhledný provizní systém.
• Vidíte nejen minulé platby, ale také očekávané provize.
• Okamžitě zjistíte, kdy klient zaplatil.
• Můžete kdykoli nahlédnout do vaší historie jednání s klientem.
• Máte dokonalý přehled nad aktuálním kmenem, změny vidíte okamžitě.
• Máte k dispozici přehledy produkce vašich obchodníků.
• Průhledně vidíte vyplácení peněz dle zadaných provizních šablon.
• Snadno si exportujete podklady pro účetnictví.

YETI Mobile – byznys v kapse

S mobilní aplikací YETI Mobile stačí sáhnout do kapsy a ihned získáte rychlý a pohodlný přístup
k vašemu byznysu.

Novinky:

• možnost zobrazit provize až po rozkliknutí loga INSIA
• přidáno tlačítko, díky kterému si můžete vyplatit provize na jeden klik
• možnost přidat kontakt na klienta pomocí funkce skenování občanského průkazu

Více informací...

• Pracovní e-maily máte kdykoliv při ruce.
• Sdílený kalendář pro všechny vaše schůzky.
• Základní informace o smlouvách.
• Přehledné zobrazení provizí.
• Interaktivní adresář vašich klientů, kontakt lze ihned vytočit a záznam hovoru uložit.

IGNÁC – inteligentní sjednavač autopojištění

Sjednavač IGNÁC je chytřejší než jiné sjednavače autopojištění. Využívá prvky umělé inteligence. Je výjimečný v tom, že neřadí nabídky pouze dle ceny pojištění, ale sám inteligentně připraví komplexní nabídku a doporučí poradci nejvhodnější varianty pojištění. Celý proces sjednání vyřešíte online na pár kliknutí.

IGNÁC mobile

Díky aplikaci IGNÁC mobile poradce přesně ví, jaké fotky je třeba pořídit, čímž předchází intervencím. Používání aplikace IGNÁC mobile znamená pro poradce menší administrativní zátěž, méně chyb při sjednávání smlouvy, menší riziko pádu smlouvy a rychleji vyplacené provize.

ZETEO

Sjednavač pojištění majetku pro občany. Srovná nabídky jednotlivých pojišťoven a umožní vybrat
z nich tu nejlepší variantu pro klienta. Celý proces je velmi intuitivní a provede vás krok po kroku. Záznam z jednání je možné odeslat emailem a podepsat pomocí sms.

Kaňkulačka

Kalkulačka je nástroj pro výpočet nové hodnoty nemovitostí. Je určená zejména pro makléře pracující v oblasti pojištění průmyslu, podnikatelů, měst a obcí, bytových domů, SVJ a družstev.

Oproti komplexním oceňovacím systémům pro znalecké účely je však určena výhradně pro výpočet reprodukční pořizovací ceny (Nové hodnoty pro účely pojištění). Je tedy výrazně jednodušší a práce
s ní je rychlejší.  

ÍČKO – inteligentní čtení

ÍČKO je extranet, který je určen pouze pro členy sítě INSIA. Na extranetu naleznete všechny důležité informace, materiály, články, rady, tipy a jiné.

Hypokalkulačka

Hypoteční kalkulačka snadno a během okamžiku sdělí, co můžete svým klientům nabídnout.

E-shop INSIA

Interní e-shop, kde můžete objednávat reklamní předměty INSIA, kterými můžete potěšit nejen sebe, ale i své klienty.

Další exkluzivní nástroje a produkty

Poradci v síti INSIA mají přístup k exkluzivním nástrojům a produktům, které jinde nenajdou. 

Prohlubujeme vztah mezi poradcem a klientem 

Víme, že vztah mezi klientem a poradcem je důležitý. A právě proto vyvíjíme nástroje, které budují a prohlubují vztah mezi Vámi a Vaším klientem.

Takovými nástroji jsou například i personalizované emaily, které automaticky chodí klientům jménem poradce pár dní po uzavření autopojištění. Klientovi přijde e-mail se shrnutím pojištění, připomenutím platebních údajů, možností připojistit se a kontaktem na Vás.

Nemusíte se o nic starat. Personalizované e-maily rozešleme za Vás. Klient uvidí, že Vám na něm a jeho potřebách skutečně záleží.

Kromě personalizovaných emailů posilujeme vztah mezi Vámi a klientem také pomocí personalizovaného videa. To navazuje na  e-mail a hravou formou ukazuje klientovi, co všechno má pojištěno. Rovnou klienta vyzývá i k připojištění, a tak Vám může generovat další příjem.

Zadávání

Moderní zadávání klientů do systému - sken OP

V INSIA nemusíte přepisovat údaje o klientech do systému ručně! Díky aplikaci Yeti Mobile dokážete lehce ofotit občanský průkaz klienta. Zabere to jen pár vteřin. Stačí k tomu občanka klienta, mobilní telefon a aplikace Yeti Mobile. 

Ukázka aplikace

Uspořádejte videoschůzku kdykoliv vás napadne

Na online setkání jsme v INSIA připraveni. Jako náš partner budete mít k dispozici speciální nástroj na míru, díky kterému můžete kdykoliv uspořádat videoschůzku. Z mobilu, i počítače, na pár kliknutí.

• Délka konference i počet účastníků je NEOMEZENÁ.
• Během videokonference můžete SDÍLET obrazovku či YOUTUBE video.
• Během hovoru můžete přizvat další účastníky.
• Při videohovoru si můžete psát na CHATU nebo se přihlásit/odhlásit se o SLOVO.
• Máte k dispozici STATISTIKU vstupů jednotlivých řečníků.
• Můžete si nastavit kvalitu obrazu a zvuku.
• Je k dispozici funkce ROZMAZÁNÍ POZADÍ KAMERY.
• Pokud se účastníci přihlašují přes POČÍTAČ ČI NOTEBOOK není potřeba instalace žádného softwaru. Pokud využijí telefon, budou vyzváni, aby si nainstalovali jednoduchou aplikaci.

Zpět | Nahoru | Tisk