ÚvodSpolupráceOnline nástroje

Online nástroje

NOVINKA: Personalizované video s přehledem pojištění – zcela nová forma komunikace s klientem

ZJISTĚTE VÍCE

Online nástroje, díky kterým zvládnete více

V INSIA máte k dispozici ty nejlepší online nástroje vyvinuté přímo pro potřeby finančních poradců, díky kterým ušetříte čas a vyděláte více peněz.

Co všechno tu najdete?

• YETI - byznys vždy po ruce
• YETI Mobile – byznys v kapse
• IGNÁC – inteligentní sjednavač autopojištění
• IGNÁC Mobile
• ZamZam - sjednavač pojištění zaměstnanců
• Axel - sjednavač úrazového pojištění
• Katalog produktů
• LIFERISK – nastavte klientovi optimální pojištění
• MAJKA - Sjednavač pojištění majetku
• Kaňkulačka - výpočet pojistné částky nemovitostí
• Hypokalkulátor - rychlé porovnání nabídek bank
• RiskMap - profesionální prezentace podnikatelských rizik

YETI - byznys vždy po ruce

Speciální systém YETI se postará o  to, abyste měli dokonalý přehled o vašem podnikání. Klienti, smlouvy, statistiky, dokumentace, provize, video schůzky…, to vše máte na jednom místě a jako na dlani.

Více informací...

• YETI je software vyvinutý speciálně pro potřeby pojišťovacích makléřů. Nestarejte se o administrativu, firemní systém YETI se postará za vás. 
• YETI má jednoduché intuitivní ovládání, jediným kliknutím myší naleznete vše potřebné.
• YETI je zcela zdarma. Nepotřebujete žádnou instalaci, můžete v něm pracovat na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu s přístupem na internet. Je jako portál, díky kterému máte všechny důležité informace k vašemu byznysu pohromadě.
  
  

  Složka klienta

• YETI automaticky třídí veškerou komunikaci a systematicky ji ukládá ve složce klienta.
• Veškeré dokumenty a podklady máte k dispozici ihned a online.
• YETI eviduje nejen všechny smlouvy vašich klientů, ale myslí i na pojistné události a majetek.
• YETI za vás archivuje dokumenty podle požadavků zákona a ČNB.
• Vždy s sebou a po ruce máte všechny potřebné informace: emaily, dopisy, termíny jednání, všechny kontakty, hlášené škody, rezervace, dokumentaci a soupis majetku.
  
  
  

  
  Finanční přehled

• Informační systém YETI zajišťuje průhledný provizní systém.
• Vidíte nejen minulé platby, ale také očekávané provize.
• Okamžitě zjistíte, kdy klient zaplatil.
• Můžete kdykoli nahlédnout do vaší historie jednání s klientem.
• Máte dokonalý přehled nad aktuálním kmenem, změny vidíte okamžitě.
• Máte k dispozici přehledy produkce vašich obchodníků.
• Průhledně vidíte vyplácení peněz dle zadaných provizních šablon.
• Snadno si exportujete podklady pro účetnictví.

YETI Mobile – byznys v kapse

Díky mobilní aplikaci Yeti Mobile máte vždy u sebe e-maily, diář či kontakty. Stačí sáhnout do kapsy a získáte rychlý a pohodlný přístup k vašemu byznysu a výplatě provizí.

Novinky:

• možnost zobrazit provize až po rozkliknutí loga INSIA
• přidáno tlačítko, díky kterému si můžete vyplatit provize na jeden klik
• možnost přidat kontakt na klienta pomocí funkce skenování občanského průkazu

Více informací...

• Pracovní e-maily máte kdykoliv při ruce.
• Sdílený kalendář pro všechny vaše schůzky.
• Základní informace o smlouvách.
• Přehledné zobrazení provizí.
• Interaktivní adresář vašich klientů, kontakt lze ihned vytočit a záznam hovoru uložit.

IGNÁC – inteligentní sjednavač autopojištění

IGNÁC je chytřejší než jiné sjednavače. Využívá prvky umělé inteligence  a zkušeností uživatelů. Je výjimečný v tom, že neřadí nabídky pouze dle ceny pojištění, ale sám vytváří komplexní nabídku a doporučí poradci nejvhodnější variantu pojištění.

IGNÁC mobile

Fotodokumentaci pojištěného vozidla pořídíte pro většinu pojišťoven snadno v jedné aplikaci. To je Ignác Mobile, užitečný doplněk sjednavače IGNÁC.

ZamZam - sjednavač pojištění zaměstnanců

Unikátní sjednavač pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Nic podobného na trhu nenajdete. Na jednom místě porovnáte aktuálně dostupné nabídky a  sjednáte 
pojištění.

Axel - sjednavač úrazového pojištění

Jedinečný pomocník, díky němuž sjednáte úrazové pojištění od A do Z. Pracuje na principu záznamu požadavků klienta, přes porovnání parametrů až po sestavení návrhu pojistné smlouvy. Pro sjednání není nutné zkoumat zdravotní stav klienta. Generování záznamu z jednání, odeslání klientovi a uložení do YETI je samozřejmostí.

Katalog produktů

V  naší online databázi lehce srovnáte parametry jednotlivých typů pojištění a  díky tomu ušetříte spoustu času. Knihovna dokumentů je průběžně aktualizována a  neuteče Vám žádná novinka. Velice rychle a intuitivně najdete produkt, který právě potřebujete.

LIFERISK – nastavte klientovi optimální pojištění

Užitečný systém pro kalkulaci doporučených pojistných částek rizikového životního pojištění. Zjednoduší Vám analýzu dat klienta a jejich pravidelnou aktualizaci.

MAJKA - sjednavač pojištění majetku

Šikovná online kalkulačka, která porovná nabídky jednotlivých pojišťoven a pomůže vybrat nejlepší variantu pro klienta. Sjednávejte pojištění majetku jednoduše a rychle.

Kaňkulačka - výpočet pojistné částky nemovitostí

Kaňkulačka je nástroj pro výpočet nové hodnoty nemovitostí. Je určená zejména pro makléře pracující v oblasti pojištění průmyslu, podnikatelů, měst a obcí, bytových domů, SVJ a družstev.

Oproti komplexním oceňovacím systémům pro znalecké účely je však určena výhradně pro výpočet reprodukční pořizovací ceny (Nové hodnoty pro účely pojištění). Je tedy výrazně jednodušší a práce
s ní je rychlejší.  

HYPOKALKULÁTOR - rychlé porovnání nabídek bank

Hypoteční kalkulačka vám snadno a během okamžiku najde nejvýhodnější hypotéku, kterou můžete svým klientům nabídnout. Obsahuje také porovnání parametrů úvěrových produktů a umí 
vygenerovat a odeslat online žádosti.

RiskMap - profesionální prezentace podnikatelských rizik

Nástroj, díky kterému můžou makléři sítě INSIA klientům jednoduše vizualizovat rizika, která mohou ohrozit jejich podnikání. Na přehledném grafu klient uvidí jak pravděpodobnost, tak i závažnost konkrétního rizika.

Aplikace RiskMap umožní průmyslovým makléřům prodávat ještě více pojistek! Díky spolupráci se společností MARSH v ní dokážou vytvářet skutečně detailní prezentace bez ohledu na to, ve kterém odvětví jejich klient podniká.

Každá prezentace, kterou pro klienta  makléř vygeneruje, má svou jedinečnou URL. Tu může makléř klientovi jako odkaz jednoduše zaslat. Popřípadě ji může vygenerovat i do formátu PDF a zaslat ji klientovi například v příloze emailu.

Zpět | Nahoru | Tisk