Online nástroje

NOVINKA: Personalizované video s přehledem pojištění – zcela nová forma komunikace s klientem

Online nástroje, díky kterým zvládnete více

V INSIA máte k dispozici ty nejlepší online nástroje vyvinuté přímo pro potřeby finančních poradců, díky kterým ušetříte čas a vyděláte více peněz.

YETI - byznys vždy po ruce

Díky speciálnímu systému YETI máte dokonalý přehled o vašem podnikání. Seznam klientů, dokumentace, provize, to vše máte na jednom místě. Potěší jednoduché ovládání. Jediným kliknutím myší naleznete vše, co potřebujete a neztratíte se.

Více informací...

YETI je software vyvinutý speciálně pro potřeby pojišťovacích makléřů. Nestarejte se o administrativu, firemní systém YETI se postará za vás.
YETI má jednoduché intuitivní ovládání, jediným kliknutím myší naleznete vše potřebné.
YETI je zcela zdarma. Nepotřebujete žádnou instalaci, můžete v něm pracovat na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu s přístupem na internet. Je jako portál, díky kterému máte všechny důležité informace k vašemu byznysu pohromadě.

Složka klienta
YETI automaticky třídí veškerou komunikaci a systematicky ji ukládá ve složce klienta.
Veškeré dokumenty a podklady máte k dispozici ihned a online.
YETI eviduje nejen všechny smlouvy vašich klientů, ale myslí i na pojistné události a majetek.
YETI za vás archivuje dokumenty podle požadavků zákona a ČNB.
Vždy s sebou a po ruce máte všechny potřebné informace: emaily, dopisy, termíny jednání, všechny kontakty, hlášené škody, rezervace, dokumentaci a soupis majetku.

Finanční přehled
Informační systém YETI zajišťuje průhledný provizní systém.
Vidíte nejen minulé platby, ale také očekávané provize.
Okamžitě zjistíte, kdy klient zaplatil.
Můžete kdykoli nahlédnout do vaší historie jednání s klientem.
Máte dokonalý přehled nad aktuálním kmenem, změny vidíte okamžitě.
Máte k dispozici přehledy produkce vašich obchodníků.
Průhledně vidíte vyplácení peněz dle zadaných provizních šablon.
Snadno si exportujete podklady pro účetnictví.

YETI Mobile – byznys v kapse

S mobilní aplikací YETI Mobile stačí sáhnout do kapsy a ihned získáte rychlý a pohodlný přístup k vašemu byznysu.

Novinky:

možnost zobrazit provize až po rozkliknutí loga INSIA
přidáno tlačítko, díky kterému si můžete vyplatit provize na jeden klik
možnost přidat kontakt na klienta pomocí funkce skenování občanského průkazu

screen_yeti_mobile

Více informací...

Pracovní e-maily máte kdykoliv při ruce.
Sdílený kalendář pro všechny vaše schůzky.
Základní informace o smlouvách.
Přehledné zobrazení provizí.
Interaktivní adresář vašich klientů, kontakt lze ihned vytočit a záznam hovoru uložit.

IGNÁC – inteligentní sjednavač autopojištění

Sjednavač IGNÁC je chytřejší než jiné sjednavače autopojištění. Využívá prvky umělé inteligence. Je výjimečný v tom, že neřadí nabídky pouze dle ceny pojištění, ale sám inteligentně připraví komplexní nabídku a doporučí poradci nejvhodnější varianty pojištění. Celý proces sjednání vyřešíte online na pár kliknutí.

IGNÁC mobile

Díky aplikaci IGNÁC mobile poradce přesně ví, jaké fotky je třeba pořídit, čímž předchází intervencím. Používání aplikace IGNÁC mobile znamená pro poradce menší administrativní zátěž, méně chyb při sjednávání smlouvy, menší riziko pádu smlouvy a rychleji vyplacené provize.

screen_ignac_mobile

ZETEO

Sjednavač pojištění majetku pro občany. Srovná nabídky jednotlivých pojišťoven a umožní vybrat
z nich tu nejlepší variantu pro klienta. Celý proces je velmi intuitivní a provede vás krok po kroku. Záznam z jednání je možné odeslat emailem a podepsat pomocí sms.

Kaňkulačka

Kalkulačka je nástroj pro výpočet nové hodnoty nemovitostí. Je určená zejména pro makléře pracující v oblasti pojištění průmyslu, podnikatelů, měst a obcí, bytových domů, SVJ a družstev.

Oproti komplexním oceňovacím systémům pro znalecké účely je však určena výhradně pro výpočet reprodukční pořizovací ceny (Nové hodnoty pro účely pojištění). Je tedy výrazně jednodušší a práce
s ní je rychlejší.